Federico Brazzo

privatiPrivati

"LAVORO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DALLA TUA PARTE PER CURARE AL MEGLIO IL TUO PATRIMONIO"

La Consulenza ai Privati

Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità, aspettative e la mia professione mi porta a consigliarli i molteplici servizi che il mercato offre, evidenziando quali siano i maggiormente profittevoli, coniugandoli ognuno con i propri progetti di vita, perché possa realizzare i propri sogni e realizzarsi come persona. Essere un buon Consulente finanziario Indipendente non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali. Solo in questo modo si può guidare il Clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non solo. Sono il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa. Ascoltando il Cliente sempre, a volte imparando insieme a lui perchè il mondo che stiamo vivendo ci sottopone novità buone e meno buone ogni giorno e il mio lavoro è anche quello di mettere a disposizione il know how multidisciplinare al servizio del Cliente e delle novità. 

La Consulenza

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Consulenza finanziaria a privati e famiglie

Analisi dello Stato patrimoniale, conto economico e cash - flow del nucleo familiare Costruzione portafogli finanziari. Monitoraggio nel tempo del portafoglio consigliato.

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Consulenza previdenziale e assicurativa

Analisi delle esigenze personali e familiari Analisi situazione pensionistica e determinazione strategie che permettano di vivere con il tenore di vita desiderato.

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Analisi consulenza Banche

Analizziamo la solidità delle banche e le condizioni in essere con il cliente al fine di poter consigliare di rimanere nella banca di origine, rinegoziando le condizioni oppure cambiare istituto bancario. .

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Consulenza finanziamenti

Analizziamo mutui, finanziamenti ed altre linee di credito al fine di individuare i costi sostenuti e che siano state rispettate le condizioni concordate Consigliamo alternative presenti sul mercato.

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Servizi online per privati e consulenti

Il servizio di consulenza on-line è rivolto ai risparmiatori che per motivi di lavoro o distanza geografica non abbiano la possibilità di incontrarsi di persona

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Consulenza successoria

Analisi della situazione successoria al fine di sfruttare efficacemente la normativa fiscale

Il metodo

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Preso ascolto alle tue necessità e ai tuoi obiettivi di vita. Analizzo i punti di forza e debolezza dei tuoi investimenti. Esplicito costi occulti, inefficienze e rischi. Individuo gli interventi da adottare.

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Predispongo un piano finanziario personalizzato cornposto da scelte e strategie integrate agli obiettivi di pianificazione. Illustro la proposta perche il cliente sia consapevole delle proprie scelte.

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Supervisiono il patrimonio nel tempo e apporto revisioni in funzione degli obiettivi. Fornisco reportistica periodica chiara sugli investimenti. Incontro periodicamente il cliente.