privatiPrivati
"LAVORO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DALLA TUA PARTE PER CURARE AL MEGLIO IL TUO PATRIMONIO"
La Consulenza ai Privati
Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità, aspettative e la mia professione mi porta a consigliarli i molteplici servizi che il mercato offre, evidenziando quali siano i maggiormente profittevoli, coniugandoli ognuno con i propri progetti di vita, perché possa realizzare i propri sogni e realizzarsi come persona. Essere un buon Consulente finanziario Indipendente non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali. Solo in questo modo si può guidare il Clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non solo. Sono il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa. Ascoltando il Cliente sempre, a volte imparando insieme a lui perchè il mondo che stiamo vivendo ci sottopone novità buone e meno buone ogni giorno e il mio lavoro è anche quello di mettere a disposizione il know how multidisciplinare al servizio del Cliente e delle novità.
La Consulenza

Consulenza finanziaria a privati e famiglie
Analisi dello Stato patrimoniale, conto economico e cash - flow del nucleo familiare Costruzione portafogli finanziari. Monitoraggio nel tempo del portafoglio consigliato.

Consulenza previdenziale e assicurativa
Analisi delle esigenze personali e familiari Analisi situazione pensionistica e determinazione strategie che permettano di vivere con il tenore di vita desiderato.

Analisi consulenza Banche
Analizziamo la solidità delle banche e le condizioni in essere con il cliente al fine di poter consigliare di rimanere nella banca di origine, rinegoziando le condizioni oppure cambiare istituto bancario. .

Consulenza finanziamenti
Analizziamo mutui, finanziamenti ed altre linee di credito al fine di individuare i costi sostenuti e che siano state rispettate le condizioni concordate Consigliamo alternative presenti sul mercato.

Servizi online per privati e consulenti
Il servizio di consulenza on-line è rivolto ai risparmiatori che per motivi di lavoro o distanza geografica non abbiano la possibilità di incontrarsi di persona

Consulenza successoria
Analisi della situazione successoria al fine di sfruttare efficacemente la normativa fiscale
Il metodo
Preso ascolto alle tue necessità e ai tuoi obiettivi di vita. Analizzo i punti di forza e debolezza dei tuoi investimenti. Esplicito costi occulti, inefficienze e rischi. Individuo gli interventi da adottare.
Predispongo un piano finanziario personalizzato cornposto da scelte e strategie integrate agli obiettivi di pianificazione. Illustro la proposta perche il cliente sia consapevole delle proprie scelte.
Supervisiono il patrimonio nel tempo e apporto revisioni in funzione degli obiettivi. Fornisco reportistica periodica chiara sugli investimenti. Incontro periodicamente il cliente.